SWISS i Lufthansa - już po słowie
Reklama
Rada nadzorcza Lufthansy, zarząd oraz główni akcjonariusze SWISS wydają zgodę na włączenie SWISS do Grupy Lufthansa.
”Zielone światło” dla Lufthansy i SWISS: 22 marca rada nadzorcza spółki Deutsche Lufthansa AG oraz zarząd linii lotniczych Swiss International Air Lines AG zaakceptowały model biznesowy opracowany przez obie spółki w celu przejęcia SWISS i jego integracji z Grupą Lufthansa. Transakcja uzyskała poparcie Konfederacji Szwajcarskiej, Kantonu Zurych oraz pozostałych głównych akcjonariuszy. Dotychczas podobną akceptację uzyskano już od ponad 80 proc. właścicieli kapitału akcyjnego SWISS. Jak donosiliśmy, Prezes i Dyrektor Generalny Lufthansy Wolfgang Mayrhuber oraz Prezes i Dyrektor Generalny SWISS Christoph Franz podpisali w Zurychu Porozumienie o integracji.
Prezes i Dyrektor Generalny Lufthansy Wolfgang Mayrhuber zwrócił uwagę na korzyści, jakie integracja przyniesie obu przewoźnikom: „Oto połączenie Lufthansy i SWISS, dwóch znanych na całym świecie linii lotniczych oferujących wysoki poziom jakości usług. Najistotniejszym aspektem ich integracji jest fakt, iż będzie ona źródłem wyraźnych korzyści dla naszych klientów. Obie spółki zyskają na atrakcyjności dzięki większej liczbie destynacji, lepszym połączeniom, kompleksowym programom lojalnościowym dla pasażerów oraz wspólnemu dostępowi do lounge na lotniskach. Ich fuzja przyniesie korzyści nie tylko Szwajcarii i Niemcom, ale także naszym partnerom w sojuszu Star Alliance, a ponadto doprowadzi do umocnienia europejskiego sektora lotniczego”.
Odnosząc się do pomyślnego zakończenia negocjacji z Lufthansą, Prezes i Dyrektor generalny SWISS Christoph Franz powiedział: „Jako członek Grupy Lufthansa SWISS będzie mógł przez długi czas oferować jeszcze lepsze połączenia pomiędzy Szwajcarią i światem. Rozszerzenie usług poprzez integrację z wiodącą siecią Lufthansy, koordynacja planów lotów oraz uzyskanie dostępu do lounge i partnerów niemieckiego przewoźnika sprawią, że SWISS stanie się jeszcze atrakcyjniejszy dla swoich klientów. Z drugiej strony, stworzenie konkurencyjnej struktury kosztów będzie w dalszym ciągu stanowić podstawę dla pozytywnego rozwoju SWISS”. Dlatego też SWISS będzie nadal realizować program restrukturyzacji ogłoszony w styczniu 2005 r. Spółka wciąż zamierza w niedługim czasie sfinalizować negocjacje w sprawie nowych układów zbiorowych, zgodnie z założeniami porozumienia w zakresie płac osiągniętego podczas weekendu z trzema związkami zawodowymi reprezentującymi personel naziemny. Christoph Franz dodał: „Porozumienie o integracji jest gwarancją uczciwego rozwoju centrum operacyjnego w Zurychu, wzrostu liczebności naszej floty samolotów długodystansowych, poprawy wysokiej klasy marki SWISS oraz trwałej obecności SWISS jako operacyjnej linii lotniczej z główną bazą w Szwajcarii”. Z myślą o długoterminowym zachowaniu należącej do SWISS infrastruktury lotniczej, powstanie niezależna fundacja utworzona na 10 lat według prawa szwajcarskiego. Będzie ona uprawniona do wysunięcia kandydatury jednego członka rady nadzorczej Lufthansy oraz dwóch członków zarządu SWISS.
Przejęcie SWISS pozwoli Lufthansie na dalsze umocnienie swojej pozycji jako przewoźnika dysponującego wiodącą na świecie siatką połączeń. Dzięki dostępowi do atrakcyjnego rynku o ogromnym potencjale gospodarczym i ujednoliceniu ruchu pomiędzy sąsiadującymi krajami, Lufthansa trwale umocni swoją pozycję konkurencyjną. Już z początkiem zimowego rozkładu lotów 2005/06, klienci obu firm będą mogli korzystać z poszerzonej oferty światowych usług.
Realizowane przejęcie pozwala osiągnąć istotne efekty synergii zarówno w obszarze dochodów, jak i kosztów, które będą stopniowo rosnąć i - począwszy od 2007 r. - przyniosą ok. 160 mln EUR (tj. ok. 250 mln CHF) rocznie.
Zgodnie z założeniami wspólnie opracowanego modelu biznesowego, SWISS pozostanie w większości niezależną linią posiadającą kierownictwo i siedzibę w Szwajcarii, własną flotę oraz własny personel, i funkcjonującą jako centrum zysków w systemie zarządzania Lufthansy. SWISS zachowa własny wizerunek marki, będzie w dalszym ciągu rozwijać swoje mocne strony oraz budować swoją dominującą lokalną pozycję na rynku szwajcarskim. Częścią tej strategii jest stworzenie międzynarodowej siatki połączeń w oparciu o popyt ze strony pasażerów oraz międzynarodowego centrum operacyjnego w obecnej bazie w Zurychu, która będzie rozwijana równolegle z podobnymi ośrodkami Lufthansy we Frankfurcie i Monachium. Lufthansa powiększy flotę maszyn długodystansowych SWISS o dwa kolejne międzykontynentalne samoloty odrzutowe, przy założeniu, że wcześniej będzie wprowadzona konkurencyjna struktura kosztów. Przed SWISS i jego pracownikami otwierają się długoterminowe perspektywy.
Struktura transakcji
Ostatecznym celem jest pełne przejęcie SWISS. W celu spełnienia wymagań prawa antymonopolowego oraz otrzymania praw do realizowania ruchu lotniczego, przejęcie szwajcarskiego przewoźnika podzielono na kilka etapów. Właścicielem akcji SWISS będzie nowoutworzony szwajcarski holding AirTrust. W pierwszym etapie Lufthansa przejmie 11-proc. udział w AirTrust, a następnie - po otrzymaniu zgody władz antymonopolowych - udział ten wzrośnie do 49 proc. Jednocześnie będą prowadzone negocjacje w celu otrzymania praw do wykonywania ruchu lotniczego. Docelowo, tj. po uzyskaniu stosownych pozwoleń, Lufthansa przejmie 100 proc. akcji SWISS.
Najprawdopodobniej w maju, za pośrednictwem holdingu AirTrust, Lufthansa wystąpi z ofertą przejęcia akcji SWISS znajdujących się w wolnym obrocie. Wysokość tej oferty zostanie wyznaczona w oparciu o średni kurs akcji SWISS z ostatnich 30 dni giełdowych przed datą złożenia dokumentów w Komisji Do Spraw Przejęć w Szwajcarii, co najprawdopodobniej nastąpi 23 marca 2005 r. W ten sposób Lufthansa zapłaci ok. 45 mln EUR (tj. ok. 70 mln CHF) za około 15 proc. kapitału SWISS.
Główni akcjonariusze SWISS w zamian za swoje akcje będą mogli skorzystać z uzależnionej od przyszłych zysków opcji uzyskania dodatkowego dochodu (tzw. out-performance), której wypłata w 2008 r. będzie uzależniona od kształtowania się kursu akcji Lufthansy w porównaniu z akcjami firm konkurencyjnych. Jeżeli kurs akcji Lufthansy będzie notował wyniki lepsze o 50 proc., wówczas maksymalna kwota wypłaty wyniesie ok. 250 mln EUR (tj. ok. 390 mln CHF).
Ogólnie biorąc, całkowita cena przejęcia SWISS waha się od ok. 45 mln EUR do 300 mln EUR (tj. od 70 mln CHF do 460 mln CHF).
Dane na temat Lufthansy i SWISS
W ubiegłym roku Lufthansa przewiozła 50,9 mln pasażerów do 176 destynacji, natomiast SWISS 9,2 mln do 70 destynacji. Grupa Lufthansa zatrudnia ok. 90 tys. pracowników i dysponuje łączną flotą 377 maszyn. Grupa SWISS zatrudnia 7,9 tys. pracowników i obecnie posiada ogółem 80 samolotów.
Spodziewany harmonogram przejęcia
marzec 2005 r.
Przejęcie udziałów mniejszościowych w SWISS
maj 2005 r.
Ogłoszenie publicznej oferty przejęcia akcji znajdujących się w wolnym obrocie
III kw. 2005 r.
Przejęcie maksymalnie 49 proc. akcji SWISS po uzyskaniu pozwolenia Komisji Europejskiej w związku z prawem kartelowym
30 października 2005 r.
Stopniowa integracja operacyjna począwszy od wprowadzenia zimowego rozkładu lotów 2005/2006
2006/2007
Pełne przejęcie SWISS po otrzymaniu praw do wykonywania ruchu lotniczego
(SWISS/pasazer.com)
”Zielone światło” dla Lufthansy i SWISS: 22 marca rada nadzorcza spółki Deutsche Lufthansa AG oraz zarząd linii lotniczych Swiss International Air Lines AG zaakceptowały model biznesowy opracowany przez obie spółki w celu przejęcia SWISS i jego integracji z Grupą Lufthansa. Transakcja uzyskała poparcie Konfederacji Szwajcarskiej, Kantonu Zurych oraz pozostałych głównych akcjonariuszy. Dotychczas podobną akceptację uzyskano już od ponad 80 proc. właścicieli kapitału akcyjnego SWISS. Jak donosiliśmy, Prezes i Dyrektor Generalny Lufthansy Wolfgang Mayrhuber oraz Prezes i Dyrektor Generalny SWISS Christoph Franz podpisali w Zurychu Porozumienie o integracji.
Prezes i Dyrektor Generalny Lufthansy Wolfgang Mayrhuber zwrócił uwagę na korzyści, jakie integracja przyniesie obu przewoźnikom: „Oto połączenie Lufthansy i SWISS, dwóch znanych na całym świecie linii lotniczych oferujących wysoki poziom jakości usług. Najistotniejszym aspektem ich integracji jest fakt, iż będzie ona źródłem wyraźnych korzyści dla naszych klientów. Obie spółki zyskają na atrakcyjności dzięki większej liczbie destynacji, lepszym połączeniom, kompleksowym programom lojalnościowym dla pasażerów oraz wspólnemu dostępowi do lounge na lotniskach. Ich fuzja przyniesie korzyści nie tylko Szwajcarii i Niemcom, ale także naszym partnerom w sojuszu Star Alliance, a ponadto doprowadzi do umocnienia europejskiego sektora lotniczego”.
Odnosząc się do pomyślnego zakończenia negocjacji z Lufthansą, Prezes i Dyrektor generalny SWISS Christoph Franz powiedział: „Jako członek Grupy Lufthansa SWISS będzie mógł przez długi czas oferować jeszcze lepsze połączenia pomiędzy Szwajcarią i światem. Rozszerzenie usług poprzez integrację z wiodącą siecią Lufthansy, koordynacja planów lotów oraz uzyskanie dostępu do lounge i partnerów niemieckiego przewoźnika sprawią, że SWISS stanie się jeszcze atrakcyjniejszy dla swoich klientów. Z drugiej strony, stworzenie konkurencyjnej struktury kosztów będzie w dalszym ciągu stanowić podstawę dla pozytywnego rozwoju SWISS”. Dlatego też SWISS będzie nadal realizować program restrukturyzacji ogłoszony w styczniu 2005 r. Spółka wciąż zamierza w niedługim czasie sfinalizować negocjacje w sprawie nowych układów zbiorowych, zgodnie z założeniami porozumienia w zakresie płac osiągniętego podczas weekendu z trzema związkami zawodowymi reprezentującymi personel naziemny. Christoph Franz dodał: „Porozumienie o integracji jest gwarancją uczciwego rozwoju centrum operacyjnego w Zurychu, wzrostu liczebności naszej floty samolotów długodystansowych, poprawy wysokiej klasy marki SWISS oraz trwałej obecności SWISS jako operacyjnej linii lotniczej z główną bazą w Szwajcarii”. Z myślą o długoterminowym zachowaniu należącej do SWISS infrastruktury lotniczej, powstanie niezależna fundacja utworzona na 10 lat według prawa szwajcarskiego. Będzie ona uprawniona do wysunięcia kandydatury jednego członka rady nadzorczej Lufthansy oraz dwóch członków zarządu SWISS.
Przejęcie SWISS pozwoli Lufthansie na dalsze umocnienie swojej pozycji jako przewoźnika dysponującego wiodącą na świecie siatką połączeń. Dzięki dostępowi do atrakcyjnego rynku o ogromnym potencjale gospodarczym i ujednoliceniu ruchu pomiędzy sąsiadującymi krajami, Lufthansa trwale umocni swoją pozycję konkurencyjną. Już z początkiem zimowego rozkładu lotów 2005/06, klienci obu firm będą mogli korzystać z poszerzonej oferty światowych usług.
Realizowane przejęcie pozwala osiągnąć istotne efekty synergii zarówno w obszarze dochodów, jak i kosztów, które będą stopniowo rosnąć i - począwszy od 2007 r. - przyniosą ok. 160 mln EUR (tj. ok. 250 mln CHF) rocznie.
Zgodnie z założeniami wspólnie opracowanego modelu biznesowego, SWISS pozostanie w większości niezależną linią posiadającą kierownictwo i siedzibę w Szwajcarii, własną flotę oraz własny personel, i funkcjonującą jako centrum zysków w systemie zarządzania Lufthansy. SWISS zachowa własny wizerunek marki, będzie w dalszym ciągu rozwijać swoje mocne strony oraz budować swoją dominującą lokalną pozycję na rynku szwajcarskim. Częścią tej strategii jest stworzenie międzynarodowej siatki połączeń w oparciu o popyt ze strony pasażerów oraz międzynarodowego centrum operacyjnego w obecnej bazie w Zurychu, która będzie rozwijana równolegle z podobnymi ośrodkami Lufthansy we Frankfurcie i Monachium. Lufthansa powiększy flotę maszyn długodystansowych SWISS o dwa kolejne międzykontynentalne samoloty odrzutowe, przy założeniu, że wcześniej będzie wprowadzona konkurencyjna struktura kosztów. Przed SWISS i jego pracownikami otwierają się długoterminowe perspektywy.
Struktura transakcji
Ostatecznym celem jest pełne przejęcie SWISS. W celu spełnienia wymagań prawa antymonopolowego oraz otrzymania praw do realizowania ruchu lotniczego, przejęcie szwajcarskiego przewoźnika podzielono na kilka etapów. Właścicielem akcji SWISS będzie nowoutworzony szwajcarski holding AirTrust. W pierwszym etapie Lufthansa przejmie 11-proc. udział w AirTrust, a następnie - po otrzymaniu zgody władz antymonopolowych - udział ten wzrośnie do 49 proc. Jednocześnie będą prowadzone negocjacje w celu otrzymania praw do wykonywania ruchu lotniczego. Docelowo, tj. po uzyskaniu stosownych pozwoleń, Lufthansa przejmie 100 proc. akcji SWISS.
Najprawdopodobniej w maju, za pośrednictwem holdingu AirTrust, Lufthansa wystąpi z ofertą przejęcia akcji SWISS znajdujących się w wolnym obrocie. Wysokość tej oferty zostanie wyznaczona w oparciu o średni kurs akcji SWISS z ostatnich 30 dni giełdowych przed datą złożenia dokumentów w Komisji Do Spraw Przejęć w Szwajcarii, co najprawdopodobniej nastąpi 23 marca 2005 r. W ten sposób Lufthansa zapłaci ok. 45 mln EUR (tj. ok. 70 mln CHF) za około 15 proc. kapitału SWISS.
Główni akcjonariusze SWISS w zamian za swoje akcje będą mogli skorzystać z uzależnionej od przyszłych zysków opcji uzyskania dodatkowego dochodu (tzw. out-performance), której wypłata w 2008 r. będzie uzależniona od kształtowania się kursu akcji Lufthansy w porównaniu z akcjami firm konkurencyjnych. Jeżeli kurs akcji Lufthansy będzie notował wyniki lepsze o 50 proc., wówczas maksymalna kwota wypłaty wyniesie ok. 250 mln EUR (tj. ok. 390 mln CHF).
Ogólnie biorąc, całkowita cena przejęcia SWISS waha się od ok. 45 mln EUR do 300 mln EUR (tj. od 70 mln CHF do 460 mln CHF).
Dane na temat Lufthansy i SWISS
W ubiegłym roku Lufthansa przewiozła 50,9 mln pasażerów do 176 destynacji, natomiast SWISS 9,2 mln do 70 destynacji. Grupa Lufthansa zatrudnia ok. 90 tys. pracowników i dysponuje łączną flotą 377 maszyn. Grupa SWISS zatrudnia 7,9 tys. pracowników i obecnie posiada ogółem 80 samolotów.
Spodziewany harmonogram przejęcia
marzec 2005 r.
Przejęcie udziałów mniejszościowych w SWISS
maj 2005 r.
Ogłoszenie publicznej oferty przejęcia akcji znajdujących się w wolnym obrocie
III kw. 2005 r.
Przejęcie maksymalnie 49 proc. akcji SWISS po uzyskaniu pozwolenia Komisji Europejskiej w związku z prawem kartelowym
30 października 2005 r.
Stopniowa integracja operacyjna począwszy od wprowadzenia zimowego rozkładu lotów 2005/2006
2006/2007
Pełne przejęcie SWISS po otrzymaniu praw do wykonywania ruchu lotniczego
(SWISS/pasazer.com)
gość
jjemiolo
wroord
spotter10