Budapeszt - Seul: Kiepski koniec roku dla LOT-u
Krzysztof Loga Sowiński
Ostatni kwartał 2024 r. był początkiem trzeciego roku rywalizacji LOT-u i Korean Air na trasie Budapeszt-Inczon. Były to najgorsze miesiące polskiej linii od momentu wejścia na to połączenie konkurenta z Seulu.
Przez 27 miesięcy zmagań z Korean Air na rejsach z Budapesztu do Inczon LOT przewiózł 44,9 proc. wszystkich pasażerów. IV kw. ub.r. okazał się dla polskiego przewoźnika fatalny, bo jego udział w przewozach podróżnych spadł do 32,9 proc.
Przypomnijmy, że rejsy łączące stolice Węgier i Korei Płd. są obsługiwane przez LOT i Korean od października 2022 r.
LOT zaczął łączyć oba miasta już we wrześniu 2019 r. a przez ponad dwa i pół roku latał z Węgier do Korei Płd. sam. W tym okresie polska linia wykonała 426 operacji lotniczych przewożąc 78,5 tys. pasażerów i 2,8 tys. ton towarów. W październiku 2022 r. Koreańczycy weszli na rynek ostrożnie, bo od 11 lotów miesięcznie, ale już w marcu następnego roku wykonywali ich 26. Trzy rotacje tygodniowo utrzymali do końca I kw. 2024 r., a od II kw. zwiększyli ich liczbę do czterech. W sumie przez 27 miesięcy Koreańczycy wykonali 734 lotów, czyli średnio 27 miesięcznie.
W IV kw. 2022 r. i w I kw. 2023 r. LOT wykonywał liczbę operacji w przedziale od 16 do 20 miesięcznie. Od kwietnia do października 2023 r. LOT latał już średnio 34 razy w miesiącu. W listopadzie polska linia wróciła do programu zimowego i zredukowała tę liczbę do 17. Częstotliwość rejsów LOT-u zwiększyła się w II kw. ub.r., ale problemy sprzętowe zmusiły polską linię do obniżenia liczby operacji w czerwcu br. do 26. Przez 27 ostatnich miesięcy polski przewoźnik obsłużył 654 rejsy, czyli średnio 24 w miesiącu. W sumie LOT wykonał o 80 operacji mniej niż Koreańczycy. Wykres 1 prezentuje miesięczne liczby operacji LOT-u i Korean w ciągu ostatnich 27 miesięcy.
Wykres 1.
LOT na trasie łączącej Budapeszt ze stolicą Korei Płd. wykorzystuje dwa podtypy boeingów B787. Mniejszy 252-miejscowy (B787-8) lata w tej relacji rzadziej, obsługując ok. 25 proc. rejsów. Większy dreamliner B787-9 z 294 fotelami na pokładzie zapewnia 75 proc. pozostałych. Natomiast Korean używa wyłącznie boeingów B787-9 z 271 siedzeniami. Przez ostatnie 27 miesięcy Koreańczycy zaoferowali niespełna 200 tys. foteli. W tym samym czasie LOT zaproponował klientom prawie 184 tys. miejsc. Udziały udostępnionych do sprzedaży foteli wynoszą 52 do 48 proc. na korzyść Koreańczyków. Z kolei miesięczne średnie kształtują się na poziomie 7376 i 6806 również z przewagą linii azjatyckiej. Wykres 2 obrazuje miesięczne liczby foteli w ofercie LOT-u i Korean od października 2022 r. do grudnia 2024 r.
Wykres 2.
Razem, przez dziewięć ostatnich kwartałów na trasie pomiędzy Budapesztem a Seulem obaj przewoźnicy przetransportowali ponad 330 tys. pasażerów, z czego 183,5 tys. Korean, a 147,3 tys. LOT. Przewaga Koreańczyków wynosi obecnie 33,2 tys. podróżnych. Relacja udziałów obu linii kształtuje się na poziomie 55 do 45 proc. a większość podróżnych obsłużył Korean. Średnio w miesiącu na pokładach LOT-u gościło 5456 pasażerów, a na pokładach linii z Seulu 6687. Wykres 3 ilustruje liczby obsłużonych pasażerów przez każdego z rywali na opisywanej trasie w każdym z 27 analizowanych miesięcy.
Wykres 3.
Największą słabością LOT-u jest nadal zdecydowanie niższy od Korean wskaźnik wypełnienia samolotów (Seat Factor, SF). W całym opisywanym okresie linia z Seulu odnotowała SF na poziomie 90,7 proc. Natomiast LOT musiał zadowolić się SF w wysokości 80,1 proc., jednak w I, II i IV kw. 2024 r. różnica wyniosła ponad 20 punktów procentowych. W efekcie średnia liczba pasażerów w samolotach polskiej linii przez ostatnie 27 miesięcy wyniosła 225, a w koreańskiej 246. Wykres 4 przedstawia średnią miesięczną liczbę klientów na rejsie i SF (białe kółko i czarny trójkąt między kolumnami) w okresie od października 2022 r. do grudnia 2024 r.
Wykres 4.
Po 27 miesiącach rywalizacji LOT pozostaje w głębokiej defensywie. W IV kw. 2024 r. stracił 10 punktów procentowych SF w stosunku do III kw. Przełożyło się to na zmniejszenie udziałów w przewozach pasażerskich. Na minus dla LOT-u działają zredukowane operacje i oferowanie, które powodują, że Korean może cieszyć się znakomitym SF, sięgającym często 90, a nawet 95 proc. W Tabeli 1 zestawiono rezultaty obu linii na trasie Seul-Budapeszt w ostatnich dziewięciu kwartałach.
Od października 2023 r. udział LOT-u w liczbie przewiezionych pasażerów nie przekroczył ani razu 50 proc. W grudniu 2024 r. polska linia zanotowała najgorszy udział w historii połączenia ze stolicy Węgier do Korei Płd. Wyniósł on niespełna 22 proc. W I kw. 2025 r. nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja uległa radykalnej zmianie. W pierwszych trzech miesiącach 2025 r. LOT planuje wykonać 52 operacje i zaoferować 14,4 tys. foteli, a Korean 78 rejsów i 21,7 tys. siedzeń. To oznacza, że proporcje wynoszą 60 do 40 proc. na korzyść Korean. Trzeba jednak pamiętać, że z powodu kłopotów z silnikami Trent 1000 Rolls-Royce'a LOT jest zmuszany do anulowania niektórych rejsów, co już miało miejsce na samym początku 2025 r. Wykres 5 jasno i jednoznacznie ilustruje ten negatywny trend.
Wykres 5.
Sytuacja LOT-u na "węgierskim" połączeniu wygląda obecnie bardzo źle. Prawdopodobnie w sezonie letnim nastąpi poprawa, ale jest wątpliwe, żeby narodowy przewoźnik znad Wisły odzyskał przewagę na tej trasie. Co gorsza bez poprawienia SF, który w ostatnich dwóch miesiącach nie przekroczył 70 proc., nawet lukratywne taryfy point-to-point i przewóz ładunków nie zapewni LOT-owi rentowności na tym połączeniu. Wydaje się, że polska spółka zbliża się do momentu, w którym będzie musiała podjąć stanowczą decyzję i przerzucić samoloty latające znad Dunaju do Seulu na inne trasy.
Dane: OAG i IIAC
Fot.: Materiały prasowe
gość
jjemiolo