Analiza: Ryanair Sun chce zmienić rynek czarterów

Dominik Sipiński - Profil Dominik Sipiński
01 kwietnia 2017 12:00
10 komentarzy
Za rok ruszy nowa, zbazowana w Polsce linia czarterowa - Ryanair Sun. Linia może mocno zmienić polski rynek, choć od razu go nie zrewolucjonizuje. Wakacje mogą potanieć, ale raczej nieznacznie. Dla Ryanair to ucieczka przed Brexitem i trampolina do dalszego rozwoju.
Reklama

Ryanair Sun będzie nową linią z własnym, polskim certyfikatem operatora lotniczego (AOC). Początkowo będzie dysponowała pięcioma boeingami 737-800 przewożącymi do 189 pasażerów. Na razie nie wiadomo, gdzie będą zbazowane maszyny. Ryanair Sun zamierza wykonywać przewozy na rzecz biur podróży, przynajmniej na początku nie będzie sprzedawał biletów indywidualnym klientom. Będzie się koncentrował na rynku polskim.

Na razie o nowej ofercie wiadomo wciąż niewiele i więcej jest pytań niż odpowiedzi co do tego, jak wpłynie na rynek.

Zwrot w stronę tradycyjnych wakacji

Nowa linia Ryanaira oznacza odejście od dotąd forsowanej przez tę linię strategii przyciągania pasażerów, którzy samodzielnie planują wakacje. Irlandzka linia przez długi czas była postrzegana jako gracz, który zmienia sposób podróżowania - zamiast dłuższych, organizowanych przez biuro podróży wakacji, klienci Ryanaira (szczególnie z pokolenia millenialsów) wolą wykupić osobno lot i zakwaterowanie oraz samodzielnie zaplanować pobyt. Irlandzka linia umożliwia też częstsze podróżowanie (np. na weekend) w nowych kierunkach. Wraz z rozwojem siatki połączeń z Polski w kierunkach śródziemnomorskich wydawało się, że tradycyjne biura podróży i linie czarterowe będą pod coraz większą presją. W 2016 r. rynek połączeń czarterowych zmniejszył się o 3,8 proc., skorzystało z nich 3,55 mln osób.

Michael O'Leary zresztą wielokrotnie dawał do zrozumienia, że o rynek czarterowy nie zamierza zabiegać i o niego nie dba.

Jednak okazało się, że polscy turyści wciąż pozostają wierni biurom podróży. Jak wynika z badań Mondial Assistance, 49 proc. planujących wakacje Polaków korzysta z usług touroperatorów. Taka forma wyjazdu jest szczególnie popularna wśród rodzin i osób kierujących się przede wszystkim bezpieczeństwem i prostotą podczas wyboru opcji wyjazdu. Biura podróży już teraz sprzedają zresztą pojedyncze oferty z przelotem liniami Ryanair w oparciu o siatkę połączeń regularnych tej linii.


Linie niskokosztowe zaczęły zwracać się w stronę tego segmentu rynku już jakiś czas temu - Wizz Air uruchomił własne biuro podróży Wizz Tours, a Ryanair sprzedaje pakiety dostarczane przez holidays.ch pod marką Ryanair Holidays. Obydwie oferty opierają się o samodzielnie pakietowane przez turystów połączenie lotu odpowiednią tanią linią i pobytu w jednym z współpracujących hoteli.

Ryanair idzie o krok dalej i chce wykonywać loty na rzecz tradycyjnych biur podróży. Nie wiadomo, czy także na rzecz Ryanair Holidays - na razie oferta tej marki obejmuje wyloty tylko z Wielkiej Brytanii, a Ryanair Sun ma koncentrować się na polskim rynku. To oznacza, że przewoźnik ostatecznie przyznał, że spora grupa turystów pozostaje poza zasięgiem jego dotychczasowej oferty.

Linie czarterowe odczują konkurencję

Ryanair Sun będzie zatem konkurował o klientów - nie indywidualnych, ale biura podróży - przede wszystkim z trzema graczami, którzy mają obecnie 86 proc. udziału w polskim rynku czarterowym. To Enter Air, Travel Service i Small Planet Airlines. Wszystkie trzy linie mają polskie certyfikaty, choć tylko Enter Air oryginalnie wywodzi się z kraju. W 2016 r. te trzy grupy przewiozły ponad 3 mln pasażerów, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. W połączeniu z kurczeniem się całego rynku czarterowego oznacza to, że trójka liderów kontroluje coraz większą cześć rynku kosztem mniejszych, zagranicznych graczy.

Wejście Ryanaira na rynek czarterowy przyspieszy jego konsolidację, choć wiodących graczy będzie już nie trzech, a czterech. Kilkuprocentowe udziały w rynku zachowają z pewnością LOT i TUIFly, które specjalizują się w czarterach dalekodystansowych, ale mniejszym graczom np. z Bułgarii, Turcji czy Izraela będzie coraz trudniej o polskich klientów.

Nasi rozmówcy z branży czarterowej mają mieszane opinie co do tego, na ile Ryanair Sun zagrozi trójce liderów. Z pięcioma samolotami będzie od nich mniejszy (od największego Enter Aira nawet trzykrotnie). Nie będzie miał też przewagi pod względem intensywności eksploatacji samolotów, bo w szczycie sezonu linie czarterowe również latają bez przerw. To oznacza, że w najlepszym wypadku Ryanair może liczyć na 15-20 proc. udział w rynku w lecie 2018 r. Prawdopodobnie będzie to jednak mniej.


Obecni na rynku gracze mają wystarczająco doświadczenia, by znaleźć inne nisze rynkowe. Co więcej, każda z trzech największych w Polsce linii jest obecna na rynkach zagranicznych i może przenieść tam część samolotów z Polski. Dlatego konkurencja ze strony Ryanaira Sun będzie dla obecnych graczy wyzwaniem, ale nie bardzo poważnym zagrożeniem. Może doprowadzić do zmiany struktury ich przewozów i obniżyć rentowność, ale z całą pewnością nie zniszczy ich silnej pozycji na rynku polskim.

Low-cost: Przewaga do pewnego stopnia

Mocną stroną Ryanaira jest zdecydowania jedna z najniższych w branży baz kosztowych oraz ogromne rezerwy kapitału. Przewoźnik jest w stanie zaoferować ceny dumpingowe i pokonać rywali w walce o kontrakty z biurami podróży. Jednak o ile na rynku sprzedaży indywidualnej to bardzo duża przewaga, to w segmencie czarterowym sprawa jest bardziej skomplikowana.

Największe biura podróży są związane ze znanymi im przewoźnikami i sama niższa cena nowego gracza może nie być wystarczającym bodźcem do zmiany wykonawcy przelotów. Do tego marże na tym rynku już teraz są bardzo niskie i Ryanair Sun, nie dokładając do biznesu, nie będzie mógł zaoferować znacznie niższych cen.

W ostatecznym rachunku pasażerowie mogą zatem liczyć na nieco tańsze wakacje, ale spadek nie będzie duży. Obecni gracze będą unikać wojny cenowej z Ryanairem, bo ich (jak zresztą większości linii) na nią nie stać. Dysponujący zaledwie pięcioma samolotami Ryanair Sun nie pokryje wszystkich rynków - Enter Air, Travel Service i Small Planet w oparciu o dotychczasowe kontrakty i zagraniczne bazy będą latać głównie tam, gdzie nowy konkurent się nie pojawi.

Pozycja Ryanaira na tym rynku w dużej mierze zależy od jakości operacyjnej. Największymi problemami czarterów, wynikających głównie z napiętego harmonogramu lotów w szczycie sezonu, są zwykle nagłaśniane ponad miarę opóźnienia oraz odwołania lotów. Jeśli Ryanair będzie w stanie zgodnie z obietnicami obsługiwać czartery równie punktualnie, jak loty regularne, będzie mu łatwiej odebrać klientów obecnej trójce liderów rynku. To jednak będzie można dopiero ocenić po pierwszym sezonie działalności Ryanaira Sun.

Modlin, Katowice czy regiony?

Na razie nie wiadomo, gdzie będą stacjonować samoloty Ryanaira Sun. Najbardziej oczywistymi kandydatami są lotniska w Modlinie i Katowicach.

Modlin, gdzie Ryanair jest obecnie jedynym przewoźnikiem, był budowany z założeniem, że przeniosą się tam obsługujące Warszawę czartery. Mimo kilku prób, żadne z biur podróży ostatecznie nie zrealizowało takiej oferty. Dla linii stacjonujących na Lotnisku Chopina przenosiny na drugie z warszawskich lotnisk byłyby operacyjnie uzasadnione jedynie, gdyby oznaczały całkowite wycofanie się z głównego portu lotniczego. Na to rynek nie jest jednak gotowy.

Ryanair Sun może jednak latać z Modlina w sposób operacyjnie bardzo efektywny z uwagi na dużą bazę irlandzkiej linii. Problemem jest ograniczona w szczycie sezonu przepustowość tego portu. Jednak gdyby Ryanair zainicjował przenosiny czarterów do Modlina, mógłby z pewnością liczyć na wsparcie PPL-u, zarządcy Lotniska Chopina, z którym obecnie jest skonfliktowany. Dyrekcji portu zależy bowiem na wycofaniu z niego ruchu linii nietradycyjnych.


Z kolei Katowice, najważniejsze dla ruchu czarterowego lotnisko regionalne w Polsce, od dawna nieskutecznie zabiega o bazę Ryanaira. Być może łatwiej będzie pozyskać bazę Ryanaira Sun.

Pozostałe porty regionalne mogą być obsługiwane przez Ryanaira Sun, ale na bazę nie mogą raczej liczyć. Bardzo prawdopodobne są loty w schemacie litery W (czyli np. Warszawa-miasto wakacyjne-Katowice-miasto wakacyjne-Warszawa). Jednak z uwagi na dążenie do cięcia kosztów Ryanair Sun będzie raczej unikał operacji, które wymuszają nocleg załogi poza bazą. To w połączeniu z ograniczoną w pierwszym sezonie flotą pozwala przypuszczać, że linia skoncentruje się na jednym lub dwóch lotniskach.

To tylko początek ekspansji

Jak wynika z naszych informacji, Ryanair początkowo myślał o zarejestrowaniu nawet kilkunastu samolotów pod certyfikatem linii Ryanair Sun. Redukcja oznacza, że przewoźnik chce najpierw sprawdzić potencjał tego nowego dla siebie rynku.

Patrząc z perspektywy strategii całej grupy Ryanair, wejście na ten rynek to z pewnością szansa na ucieczkę przed skutkami Brexitu. Wciąż nie wiadomo, na jakich zasadach od marca 2019 r. będzie można latać między Unią Europejską a Wielką Brytanią, nie wiadomo też, jak opuszczenie przez Londyn wspólnoty wpłynie na popyt na tych trasach. Ryanair zapowiadał, że będzie teraz stawiał na rozwój na kontynencie, a stabilny, choć mało dynamiczny i nisko marżowy rynek czarterów jest jednym z wielu kierunków tego rozwoju.

Ryanair, który wkrótce będzie miał ponad 400 samolotów we flocie, ma też zasoby, by szybko zwiększyć rozmiar linii Ryanair Sun. Jeśli pierwszy sezon okaże się sukcesem, w 2019 r. czartery może obsługiwać nawet kilkakrotnie więcej samolotów niż pięć. A to będzie już stanowiło poważne zagrożenie dla obecnych liderów rynku.


Niewykluczone jednak, że cała sprawa ma drugie dno. Loty czarterowe są pod wieloma względami prawno-formalnymi łatwiejsze niż regularne (np. w zakresie lotów do państw objętych ograniczenia wynikającymi z umów dwustronnych, jak Turcja czy Egipt). Dlatego nie można wykluczyć, że główną motywacją Ryanaira jest obsługa regularnych czarterów (de facto niczym nie różniących się od lotów rozkładowych) na inaczej objęte restrykcjami rynki - do których po Brexicie może dołączyć Wielka Brytania.

Ryanair Sun może być zatem podwójną ucieczką przed Brexitem - po pierwsze, daje linii nowych klientów i nowe trasy; po drugie, ułatwi loty do Wielkiej Brytanii w przypadku "twardego" Brexitu i ograniczenia otwartego nieba między Unią a wyspami. To w połączeniu z planowaną współpracą Ryanaira z Norwegianem oznacza, że stracić mogą też linie tradycyjne.

Na powstaniu nowej linii na pewno nieco zyskają turyści korzystający z wyjazdów zorganizowanych, którzy mogą liczyć na nieco niższe ceny i poszerzoną ofertę. Na pewno zyskają też biura podróży, które będą mogły obniżyć koszty przelotów. Stracą przede wszystkim małe linie czarterowe z zagranicy, które mogą całkowicie wypaść z polskiego rynku. Wielka trójka tego rynku również będzie musiała zmierzyć się z wymagającym konkurentem, ale ma silne podstawy do tego, by uniknąć bezpośredniej konfrontacji. Enter Air, Small Planet Airlines i Travel Service w skali całych grup stracą na razie niewiele, choć mogą zmniejszyć obecność w Polsce.

fot. Fraport AG, Piotr Bożyk, Tomasz Śniedziewski, Travel Service
Reklama

Ostatnie komentarze

 - Profil
gość_277a5 2017-04-30 23:14   
gość_277a5 - Profil gość_277a5
Powodzenia, skoro Ryan będzie się trzymał Modlina, to w Warszawie nie wróżę mu świetlanej przyszłości, bo jego największy konkurent wśród czarterów czyli Enter Air ma tą przewagę, że lata z Chopina - dla wielu osób ta odległość Modlina od Warszawy ma jednak spore znaczenie i jest dość dużym utrudnieniemm....
gość_5783d 2017-04-04 11:45   
gość_5783d - Profil gość_5783d
Moim zdaniem powinni zbazować samoloty w KRK, BZG i LCJ. KRK - wiadomo, mega potencjal póki co obłusgiwany głównie z KTW. BZG bo mogą pozyskać pax i z POZ i z GDN, a LCJ bo to wielkie miasto które nie ma żadnej oferty u siebie + 1 samolocik w WMI i FR trzesie czarterami ;)
greg1155 2017-04-02 19:40   
greg1155 - Profil greg1155
Drogi gościu 91eff mój wpis był tylko próbą pokazania i odniesienia się do artykułu że baza w Modlinie jest absurdalna. Raczej tez zapotrzebowanie na usługi hotelowe jest dość duże. Trzy tygodnie temu wracając do WAW ( tylko dlatego że z tego portu był przelot czarterowy) po wielogodzinnym locie blisko POŁOWA ! pasażerów korzystała z noclegów w warszawie a i każde porządne biuro jak ITAKA , Rainbow , TUI ma w swojej ofercie w przypadku powrotu w nocy w cenie bądz z dużą ulgą propozycje noclegu w hotelu. I jeszcze do Gość 26d65 modlin nie jest lotniskiem pierwszego wyboru i nie jest dla osób z Torunia Bydgoszczy mieszkam 50 km od Bydgoszczy i naszym lotniskiem pierwszego wyboru jest POZ. może potem Gdańsk potem WAW a modlin na pewno nie. Loty czarterowe wykonywane są ze wszystkich lot. polecam takie linie jak Thomas Cook , Tuifly Sun Express itp Ale wracając do artykułu lot. modlin dla czarterów i bazy NIE ! Trzeba choć troszkę zadać sobie trudu red, Pasażera i poznać specyfikę branży turystycznej a dopiero potem bazować samoloty.
 - Profil
Kup bilet Więcej
Rezerwuj loty
dorośli
(od 18 lat)
młodzież
(12 - 18 lat)
dzieci
(2 - 12 lat)
niemowlęta
(do 2 lat)
Wypożycz samochód
Rezerwuj hotel
Wizy
Okazje z lotniska
Okazje pasażera
Reklama